Содержание
- Протокол DEX изменит мир криптовалют
- Потенциал централизованных бирж крайне высок
- Протоколы и масштабируемость на подходе, в ожидании адаптированных приложений
- Финальное слово
Инвесторы, блокчейн-разработчики и трейдеры проводят сотни и тысячи часов, изучая криптовалютный мир. В наше время недостаточно просто читать новости, чтобы быть в курсе, и тем более — быть на верном пути. Сотни разных экспертных мнений и уйма аналитики могут привести в замешательство даже самого опытного трейдера — та же проблема встречается и на других рынках.
Дать максимально объективную оценку криптовалюте и стоящим за ней технологиям — наша миссия в этом обзоре. Увлекательные события, каждый день «взрывающие» интернет и крипто-сообщества, повседневный сбор, анализ и освоение нового материала — причины и драйверы для современного рынка виртуальных денег. В чем его суть и какие технологии будут в центре внимания в последующих месяцах этого года — поговорим далее.
Неважно, ветеран вы или самый «зеленый» новичок на планете: информация, приведенная ниже, даст достаточное понимание новых тенденций развития сферы цифровых денег.
Если желаете просмотреть разделы выборочно, ознакомьтесь с планом этого обзора:
- Протоколы распределенных данных и обмена изменят правила игры.
- Потенциал централизованных бирж крайне высок.
- Протоколы и масштабируемость на подходе — но в ожидании адаптированных приложений.
Информации много, и самое время двигаться дальше. Все утверждения будут представлены в виде списка — вы можете легко сослаться на него в комментариях.
Протокол DEX изменит мир криптовалют
«Если вы верите, что мы стремимся в мир с сотнями и тысячами токенов, поддержка для этих монет крайне важна с самого старта». (Фред Эрзам, трейдер Goldman Sachs и со-основатель биржи Coinbase)
#1. Протокол децентрализованного обмена данными, или DEX — ключевой компонент будущей криптовалютной индустрии. Потенциал этих разработок крайне важен для крипто-экономики в целом. Данная технология станет основным драйвером для повышения капитализации всего сектора в 2018-2019 годах.
Но что такое Dex? Это технология, позволяющая хранить все данные о пользователе (ключи, пароли) и его средства на стороне клиента, таким образом обеспечивая надежную защиту от хаков. Еще одна положительная сторона — отсутствие централизации, позволяющее уйти от правительственной слежки, уплаты налогов, комиссий и т.д.
Но есть и обратная сторона медали — удаление от регуляции. Правительства разных государств вряд ли положительно воспримут то, что «блокчейн-протокол» позволяет уйти от централизации, регулирования и уплаты комиссии.
На протоколе DEX уже спроектированы несколько бирж, к примеру Waves DEX, Stellar DEX и IDEX. Основная суть подобных проектов: развить обмен между участниками сети (p2p-трейдинг), оставив лишь вычет комиссий и поддержание работоспособности системы на ПО. Ни регуляции, ни органов надзора, ни квитанций — анонимность, распределение данных, скорость транзакций и низкие комиссии.
#2. Следствие из пункта 1: вам стоит отслеживать технологии и развитие систем, связанных с DEX.
Протокол децентрализации в скором времени станет наиболее часто употребляемым, регулярным словосочетанием — вы готовы к этому? Абсолютно все существующие проекты на блокчейне зависят от постоянно изменяющегося технологического мира. Примерами DEX-протоколов могут послужить 0x, Airswap, Gnosis, Kyber Network, Melonport и другие.
#3. Развитие децентрализованных приложений (DApps) может привести к повышению стоимости Ethereum (ETH) и 0x.
#4. Криптовалюта OmiseGo может пробиться наверх, ведь за проектом стоят громадные амбиции и сильные разработчики.
Основная цель проекта довольно обширная, и затрагивает ряд независимых инструментов:
- децентрализованная торговая площадка (DEX);
- механизм обеспечения ликвидности;
- клиринг от компании;
- сеть для сообщений (интегрированный мессенджер);
- шлюз для обеспеченных физическими активами криптовалют.
Команда OmiseGo собирается использовать сеть Cosmos, связанную с крайне сложным процессом подтверждения транзакций. Проект интересный, и многие инвесторы ставят на долгосрочное повышение стоимости токена OMG.
#5. Как уже упоминалось выше, перспективными считаются DEX-проекты вроде Airswap и Kyber Networks, а значит стоит наблюдать за криптовалютами этих сетей: AST и KNC.
#6. В будущем децентрализованные приложения (DApps) будут использовать несколько токенов для работы; также появятся версии, адаптированные для мобильных устройств. К примеру, одна и та же программа может использовать Ether (ETH) для совершения и отслеживания транзакций на блокчейне, Filecoin для хранения и получения данных, Golem (GNT) для проведения ресурсоемких вычислений. Не обойтись и без токенов, что будут служить валютой в самих приложениях (выход новых монет).
#7. Крайне неудобно держать все токены на одном DApp: значит, появится технология для перевода фактически любых токенов по востребованию из сети в сеть (кросс-блокчейн переводы).
#8. Вследствие пункта 7 и 8, спрос на многие второсортные альткоины, за которыми стоят настоящие технологии, вырастет в значительной степени.
#9. Количество DApp-приложений увеличится. Они будут нуждаться в смарт-контрактах и протоколах DEX, достаточно гибких для кастомизации и адаптации. Таким образом, низкий объем торгов на существующих DEX-биржах вырастет в значительной степени.
#10. Новые токены, «рожденные» на основе технологии DEX, будут автоматически поддерживаться DEX-зависимыми платформами. Как конструктор, каждый день будут «собираться» новые приложения для разных сфер нашей жизни: медицины, бизнеса и финансов, а платформы будут не просто мульти-криптовалютными, а поддерживать десятки, а то и сотни всевозможных токенов.
#11. В ближайшее время мы увидим создание первых «округов» (district), что послужат маркетплейсом и местом для общения. Скорее всего, данные «районы криптовалют» будут работать на блокчейне Эфириума; для передачи данных могут использовать протокол нового типа IPFS. Управление будет совершаться через Aragon (ANT).
#12. Конечно же, не стоит полагать, что весь мир вдруг внезапно окажется «на блокчейне». Однако многое может измениться.
«Лавина всегда берет свое начало с самого верха». Аналогичным образом и блокчейн — с большой и неясной индустрии финансов и IT плавно перейдет в повседневную жизнь (не без помощи DEX, IPFS и DApp).
#13. Альтернативы Ethereum также окажутся в центре внимания: Neo (NEO) и Qtum (QTUM). Они хорошо подойдут для создания децентрализованных мобильных приложений.
Важно. Неопытные инвесторы со временем уходят с рынка криптовалют — люди становятся лучше осведомлены о мире блокчейн. Чем больше трейдеров со стажем находятся за мониторами терминалов, тем рациональнее становится движение цены. Не стоит ожидать резкого «прилива» рациональных умов, особенно на восходящем рынке. Зато во время рецессии (как сейчас) у новичков есть выбор: либо уйти, либо эволюционировать как трейдер и стать лучше.
Потенциал централизованных бирж крайне высок
Биржи вроде Coinbase (и другие площадки с централизованным управлением) со временем могут «эволюционировать».
«Централизация для бирж вроде Coinbase, что пята Ахиллеса: слабость, что может разрушить изнутри, несмотря на общую мощь».
Имеется в виду, что одна из «святых» миссий для криптовалют — это обеспечение полной анонимности транзакций. С одной стороны, регуляция — это хорошо, ведь вкладчики уверены в своих деньгах, но с другой стороны, некоторые эксперты считают — регулирование цифровых денег в странах может навредить в долгосрочной перспективе.
Централизация «децентрализованных» продуктов — это монополизация новой технологии.
#1. Как уже писалось выше, ведущие криптовалютные биржи клонятся в сторону централизации. В долгосрочной перспективе это имеет положительные и негативные последствия.
С технической точки зрения, попытка контроля технологии, что распределяет данные по многих нодам и использует для верификации всех участников сети — выполнимая миссия. Но сторонники «чистой» концепции децентрализации против такого рода вмешательств.
Именно криптовалюта изначально создавалась для анонимных переводов с низкими комиссиями, но не сам блокчейн. Цифровая валюта, использующая цепочку данных — лишь частное проявление технологии распределенного реестра.
Со стороны регуляторов государств и инвесторов недопустимо, чтобы каждую неделю происходили скамы, хаки, пампы и прочие незаконные действия. Для современных технологий (протоколов) единственная панацея от тотального «грабежа» — это регуляция соответствующими законодательными органами по всему миру.
#2. Новые токены, гибридные токенизированные активы, фьючерсы и маржинальная торговля пришли к нам из мира «взрослых» финансов: форекс, фьючерсов и фондового рынка. Перенимать опыт у хорошо регулированных, технологически развитых рынков — лишь дополнительный драйвер для развития и эволюции крипто-бирж.
#3. В скором времени может состояться так называемый «Stock Markets 2.0» — возможность инвестировать в ряд крипто-активов (создать портфель), вероятно, наподобие ETF-фондов. Для создания подобного рода портфелей нужны соответствующие инструкции и наличие доверенной торговой площадки или брокера. И снова: весь вопрос упирается лишь в регуляцию криптовалют.
#4. Крипто-биржам придется бороться за новых клиентов, значит — внедрять новые технологии, модернизировать интерфейс под более удобный, вводить реферальные системы и т.д. «Адаптируйся или пади» — именно так многие видят развитие площадок для торговли виртуальными деньгами в 2018-2019.
Протоколы и масштабируемость на подходе, в ожидании адаптированных приложений
«Биткоин обрабатывает немногим меньше трех транзакций в секунду, Эфириум — 5. Пропускная способность Uber составляет 12 операций в секунду. Понадобится как минимум несколько лет для того, чтобы блокчейн смог заменить Visa», — Виталик Бутерин
#1. Фаза, в которой находится большая часть блокчейн-приложений — разработка. Инвестировать в такие программы (технологии) может быть преждевременным решением, что чревато рисками. Ведь ключевая проблема множества подобных приложений — их чрезмерная зависимость от недоработанных протоколов.
#2. Решение масштабируемости проектов — самое значимое, что может произойти с отдельными проектами.
#3. Вывод из #2: разработчики, первыми решившие проблемы с глобализацией проекта, смогут возобновить интерес вкладчиков к собственной криптовалюте.
#4. Если 2017-й заслуженно признан годом Bitcoin, то 2018-й станет годом Ethereum’а. Он до сих пор остается самым значимым инструментом (сетью) для создания и развития блокчейн-проектов. На этом фоне не будет отставать и «китайский Эфир» Neo, и в течение следующих месяцев количество ICO на этом протоколе увеличится.
#5. Ограничения, связанные с современными протоколами, не дают возможности развивать большие приложения. Наиболее масштабным реальным проектом считается CryptoKitties, которому нужно отдать должное.
Если вы полагаете, что проект был создан с целью создания «милых котиков», вы наверняка упускаете общую картину.
Ключевая цель проекта — развитие существующего блокчейна Эфириума посредством привлечения новых разработчиков и средств через игровую платформу.
#6. Как бы это ни звучало, но «ставки, компьютерные игры и порно всегда будут катализатором для развития технологий». Интересным проектом данного разряда может оказаться SpankChain (SPANK).
#7. Обратимся на секунду к Cardano (ADA): амбиции проекта совершенно безграничны. Учитывая, что над проектом трудится Чарльз Хоскинсон, бывший разработчик проекта Ethereum, можно предположить, что он найдет решение для масштабируемости сети. Вдобавок, первая фаза Кардано фактически имплементирована — разработка «Байрон» завершена практически на 100%. С деталями проекта вы можете ознакомиться здесь.
#8. Говоря о крупных блокчейнах вроде Bitcoin, Ethereum, Cardano и NEO, важно понимать следующее: управление сетью станет наиболее актуальным вопросом в 2018-2019. Протоколы, которые предложат встроенные решения этого вопроса, выйдут победителями, проведя криптовалюту на первые места «топ-парада».
#9. И конечно же, не стоит списывать со счетов Ripple (XRP): главное преимущество протокола сети — высокая скорость транзакций. Но если развитие Lightning Network (Bitcoin), Sharding, Raiden и Plasma (Ethereum) не будут стоять на месте (а они точно не будут), вероятно, токен XRP полностью обвалится в цене. Тем временем, когда у Ripple как компании есть шансы преуспеть на крипто-рынке, их токену придется нелегко в долгосрочной перспективе.
Финальное слово
Данная статья — исчерпывающий фундаментальный обзор основного направления будущего криптовалютного рынка. Прогресс многих технологий заставляет проекты поднимать планку все выше, но зачастую забывать о глобальных решениях и применении в реальном мире.
И хотя тематика была немного «гиковской», важно понимать: без знаний о развитии блокчейн-технологий вы не увидите глобальных тенденций, что придут на рынок криптовалют в 2018-2019.
Возможно, некоторые утверждения могут показаться беспрецедентными, другие — слишком голословными. Не стоит воспринимать их как торговые решения. Ваша задача — наблюдать за развитием проектов в будущем и не упустить шанс заработать на этом.
Для разъяснения и советов приглашаем вас в комментарии. Желающим увидеть продолжение фундаментального исследования — просьба оставить «+» под статьей.
Источник: profitgid.ru
Загрузка...
